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中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)船舶重工集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、揚(yáng)子江船業(yè)等造船集團(tuán)，以CGT計(jì)，手持訂單占2018年初國(guó)內(nèi)手持訂單的比例分別為33%、14%、7%、14%。而以DWT計(jì)算，四家集團(tuán)占比分別為28%、22%、7%、17%。相較于2017年初的手持訂單集團(tuán)分布，2018年初的造船集團(tuán)集中度明顯更高，2017年初以CGT計(jì)其它船企手持訂單占比40.1%，2018年這一比例下降到了29.4%，這在一定程度上說(shuō)明國(guó)內(nèi)船舶制造產(chǎn)業(yè)的格局正在發(fā)生重要變化，我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。

 

圖1：2018年初中國(guó)手持訂單的造船集團(tuán)分布(按CGT計(jì))

中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)（CSSC）

中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)（CSSC）產(chǎn)品涵蓋散貨船、油船、集裝箱船等主要船型和液化天然氣船（LNG船）、海洋工程裝備等高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。2018年初, CSSC手持訂單達(dá)到748萬(wàn)CGT、2377萬(wàn)DWT。以CGT計(jì)，集裝箱船、散貨船（含礦砂船）、油船（原油船、成品油船、化學(xué)品船）、氣船（LNG船、LPG船）手持訂單分別為244萬(wàn)CGT、189萬(wàn)CGT、119萬(wàn)CGT、120萬(wàn)CGT，分別占到CSSC手持訂單的32.67%、25.31%、15.93%以及17.4%。盡管以DWT計(jì)算，散貨船占全部訂單量的比例高達(dá)50%，但以CGT計(jì)各大船型較為分散，這也體現(xiàn)了CSSC集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)完善。

 

圖2：2018年初中船工業(yè)手持訂單合同年分布(萬(wàn)CGT)

從手持訂單合同年份來(lái)看，CSSC手持訂單的合同年份主要在2017年，該年的訂單量達(dá)到318萬(wàn)CGT，占手持訂單量的42.5%，主要由散貨船（93萬(wàn)CGT）、集裝箱船（92萬(wàn)CGT）、化學(xué)品油船（44萬(wàn)CGT）、LNG船（34萬(wàn)CGT）構(gòu)成。其余年份中，簽訂在2015年的手持訂單量達(dá)到161萬(wàn)CGT，占手持訂單的21.5%。中船工業(yè)82.3%的手持訂單將合同年控制在3年內(nèi)。2014年及2013年以前的手持訂單占比均處于較低水平。中船工業(yè)以DWT計(jì)算的手持訂單年度分布與CGT計(jì)算下的手持訂單年度分布類似，仍然是2017年占比最高達(dá)到975萬(wàn)DWT，2014年及2013年以前的手持訂單占比均較低。

 

圖3：2018年初中船工業(yè)手持訂單主要船東分布(按CGT計(jì))

從船東角度來(lái)看，中船工業(yè)手持訂單中中遠(yuǎn)海運(yùn)所占比重最大，以CGT計(jì)訂單量為206萬(wàn)，占比達(dá)到27.6%，以DWT計(jì)占比達(dá)到34.0%。占比次高的為法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)，以CGT計(jì)占比達(dá)到8.9%，均為集裝箱船。另一航運(yùn)央企招商局的訂單量為27萬(wàn)CGT，占比3.6%。CSSC的融資租賃公司貢獻(xiàn)了3.5%的手持訂單。與2017年初手持訂單分布相比，中船工業(yè)對(duì)兩大航運(yùn)央企的依賴度有所下降。2018年初中船工業(yè)手持訂單中船東集團(tuán)總數(shù)為65家，是五大造船集團(tuán)手持訂單船東最多的造船集團(tuán)，前五家主要船企占比51.6%，集中度相對(duì)較高。

面對(duì)海工手持訂單的風(fēng)險(xiǎn)，CSSC旗下上市公司中國(guó)船舶已經(jīng)將手持的7座自升式鉆井平臺(tái)及4艘平臺(tái)供應(yīng)船轉(zhuǎn)讓給天津中船建信海工，做到了上市公司層面的出表，但仍在集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表中。另外，CSSC也正在積極落實(shí)豪華郵輪項(xiàng)目戰(zhàn)略部署，推進(jìn)豪華郵輪設(shè)計(jì)建造及項(xiàng)目管理的前期準(zhǔn)備工作，也許在2019年年初的手持訂單中就能看到豪華郵輪的身影。

中國(guó)船舶重工集團(tuán)(CSIC)

中國(guó)船舶重工集團(tuán)（CSIC）連續(xù)第7年進(jìn)入世界500強(qiáng)排行榜，同時(shí)也在全球船舶航運(yùn)類企業(yè)排名第一。2018年初,CSIC手持訂單達(dá)到354萬(wàn)CGT、1692萬(wàn)DWT，以CGT計(jì)，集裝箱船、散貨船、油船、氣船、海工類船手持訂單分別為18萬(wàn)CGT、128萬(wàn)CGT、136萬(wàn)CGT、6萬(wàn)CGT以及39萬(wàn)CGT，分別占到中船重工手持訂單的5.2%、36.2%、38.4%、1.6%和10.9%。CSIC在VLCC、蘇伊士型油輪以及礦砂船、21萬(wàn)噸和散貨船等船型具有品牌優(yōu)勢(shì)，其手持訂單多集中于散貨船與油船，二者以DWT計(jì)算占比達(dá)到92.7%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)更為集中。

從手持訂單合同簽訂年份分布來(lái)看，中船重工手持訂單的合同年份主要也在2017年，該年的訂單量達(dá)到139萬(wàn)CGT，占手持訂單量的39%，主要由原油船（40萬(wàn)CGT）、散貨船（34萬(wàn)CGT）、礦砂船（26萬(wàn)CGT）以及成品油船（26萬(wàn)CGT）構(gòu)成。其次為2015年，該年份手持訂單量達(dá)到93萬(wàn)CGT，占手持訂單的25.7%。中船重工83.6%的手持訂單將合同年控制在3年內(nèi)，與中船工業(yè)接近。2014年以及2013年（含2013年）以前的訂單量分別為33萬(wàn)CGT和25萬(wàn)CGT，占比分別為9%和7%，相對(duì)較低。

 

圖4：2018年初中船重工手持訂單合同年分布(萬(wàn)CGT)

從船東角度來(lái)看，中船重工手持訂單中兩大航運(yùn)央企占比最高，中遠(yuǎn)海運(yùn)訂單70.7萬(wàn)CGT，占比達(dá)到20%，招商局訂單量為54萬(wàn)CGT，占比15%。兩大央企合計(jì)占到中船重工手持訂單量（CGT）的35%，以DWT計(jì)算占比更高達(dá)到43%。工銀租賃的訂單量為45萬(wàn)CGT，占比達(dá)到13%。2018年初，中船重工手持訂單中船東總數(shù)為37家，前五家航運(yùn)企業(yè)占中船重工手持訂單量的60%，對(duì)主要船東的依賴度較大。

 

圖5：2018年初CSIC手持訂單主要船東分布(按CGT計(jì))

中遠(yuǎn)海運(yùn)重工集團(tuán)(COSCO Shipping)

2016年12月16日，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司完成裝備制造板塊的重組整合，中遠(yuǎn)海運(yùn)重工在上海成立。中國(guó)造船產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之發(fā)生變化。重組后的中遠(yuǎn)海運(yùn)重工在現(xiàn)代商船建造方面處于領(lǐng)先地位，擁有10多家大中型船廠，年可建造各類商船1100多萬(wàn)DWT，并且深耕海洋工程裝備建造與修理改裝船舶領(lǐng)域。2018年初，中運(yùn)海運(yùn)重工有限公司(COSCO Shipping)手持訂單達(dá)到281萬(wàn)CGT、991萬(wàn)DWT，集裝箱船、散貨船、油船、氣船、海工類船手持訂單分別為113萬(wàn)CGT、67萬(wàn)CGT、54萬(wàn)CGT、3萬(wàn)CGT以及43萬(wàn)CGT，分別占到中遠(yuǎn)海運(yùn)手持訂單的40%、24%、19%、1.1%以及15%，是四大造船集團(tuán)中海工類船占比最高的集團(tuán)。從船型分布上來(lái)看，主要集中在集裝箱船、散貨船和油船。

從手持訂單合同簽訂年份來(lái)看，2017年中遠(yuǎn)海運(yùn)簽訂的新船只有67萬(wàn)CGT，占比僅24%，為四大造船企業(yè)中2017年新船訂單量占比最低的企業(yè)。手持訂單的合同年份主要集中在2015年，該年訂單量達(dá)到124萬(wàn)CGT，占手持訂單量的44%，船型主要集中在集裝箱船（82萬(wàn)CGT）和原油船（40萬(wàn)CGT）。中遠(yuǎn)海運(yùn)75%的手持訂單將合同年控制在3年內(nèi)。2014年和2013年以前（含2013年）的手持訂單量均在35萬(wàn)左右，各占比12%。中遠(yuǎn)海運(yùn)陳舊訂單（2014年前簽訂的合同）比例為24.7%，遠(yuǎn)高于兩大造船集團(tuán)，并且其2013年前積壓訂單占比很高，其中大部分為海工訂單，風(fēng)險(xiǎn)仍在發(fā)酵。

 

圖6：2018年初中遠(yuǎn)海運(yùn)手持訂單合同年分布(萬(wàn)CGT)

從船東角度來(lái)看，盡管與兩大造船集團(tuán)類似，中遠(yuǎn)海運(yùn)重工的最大船東為其母公司中遠(yuǎn)海運(yùn)，訂單量為79萬(wàn)CGT，占比達(dá)到28%。但從整體船東構(gòu)成來(lái)看更為多元化。其第二大、第三大船東分別為巴西石油和丹麥馬士基公司，訂單量分別為23萬(wàn)CGT和21萬(wàn)CGT，占比各達(dá)到8.1%及7.4%。其余主要船東也主要來(lái)自為國(guó)外船東，包括希臘、丹麥等國(guó)家。國(guó)內(nèi)主要船東除中遠(yuǎn)海運(yùn)以外還有招商局和交銀金融租賃，招商局訂單量為13萬(wàn)CGT，占比4.7%，交銀金融租賃訂單量為9萬(wàn)CGT，占比3.3%。

 

圖7：2018年初中遠(yuǎn)海運(yùn)手持訂單主要船東分布(按CGT計(jì))

揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)

揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司下轄江蘇新?lián)P子造船有限公司、江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司及江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司3家造船企業(yè)，據(jù)揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)發(fā)布的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，集團(tuán)2017年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)67%，達(dá)到29億元；全年接單量共計(jì)74艘、總價(jià)值為21億美元，是2016年的兩倍以上。2018年初，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)手持訂單達(dá)到310萬(wàn)CGT、1175萬(wàn)DWT，集裝箱船、散貨船、油船手持訂單分別為118萬(wàn)CGT、9萬(wàn)CGT以及181萬(wàn)CGT，分別占到揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)手持訂單的38%、3%與58%。從該比例分布可以看到，揚(yáng)子江船業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多集中于散貨船和集裝箱船，是四大集團(tuán)中船型結(jié)構(gòu)最為集中的公司，也是散貨船占比最高的集團(tuán)，揚(yáng)子江船業(yè)也已經(jīng)進(jìn)軍LNG船市場(chǎng)，并有交付記錄。

從手持訂單合同簽訂年份來(lái)看，2017年揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)簽訂的新船為136萬(wàn)CGT，占到全部手持訂單的44%，該年手持訂單船型主要包括散貨船和集裝箱船，分別占比85%與14%，與揚(yáng)子江船業(yè)的歷史船型分布一致。其次為2015年，該年手持訂單量為111萬(wàn)CGT，占手持訂單的35.7%，2016年手持訂單為40萬(wàn)CGT，占比為13%。揚(yáng)子江船業(yè)92.8%的手持訂單將合同年控制在3年內(nèi)，是中國(guó)四大造船集團(tuán)中比例最低的集團(tuán)，2014年和2013年以前（含2013年）手持訂單占比分別僅為4%和3%，陳舊訂單比例低，體現(xiàn)了揚(yáng)子江造船交付及時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)控制方面的工作較好，手持訂單風(fēng)險(xiǎn)較低。任元林指出：“揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)在整個(gè)市場(chǎng)周期中保持盈利，未來(lái)幾年，手持訂單將給集團(tuán)帶來(lái)穩(wěn)定的收入來(lái)源。揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)將繼續(xù)擴(kuò)大積累手持訂單、加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高在LNG相關(guān)船舶建造方面的能力并積極管理成本以緩解人民幣升值和鋼材價(jià)格走強(qiáng)產(chǎn)生的影響。”

 

圖8：2018年初揚(yáng)子江集團(tuán)手持訂單合同年分布(萬(wàn)CGT)

從船東角度來(lái)看，與三大國(guó)有造船企業(yè)具有很大不同，揚(yáng)子江船業(yè)手持訂單的船東中，難覓兩大航運(yùn)央企的蹤跡，且船東類型更為分散和國(guó)際化。新加坡太平船務(wù)是揚(yáng)子江集團(tuán)的第一大船東，訂單量為41萬(wàn)CGT，占比13.4%。國(guó)銀金融租賃和工銀金融租賃的訂單量分別為34萬(wàn)CGT與30萬(wàn)CGT，各占比10.9%與9.7%。另外，其集團(tuán)子公司揚(yáng)子江航運(yùn)訂單占比也達(dá)到了5.1%(以CGT計(jì))，其余主要為國(guó)外船東。2018年初揚(yáng)子江集團(tuán)手持訂單中船東總數(shù)為30家，前五家航運(yùn)企業(yè)占揚(yáng)子江集團(tuán)的45.8%，是四大造船集團(tuán)中船東集中度最低的船企。訂單占比前十名的股東中除了中國(guó)國(guó)內(nèi)船東，還有來(lái)自新加坡、希臘、孟加拉國(guó)、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家的船東，揚(yáng)子江集團(tuán)的業(yè)務(wù)合作伙伴遍布全球，是四大造船集團(tuán)中國(guó)際化程度最高的企業(yè)。

 

圖9：2018年初揚(yáng)子江集團(tuán)手持訂單船東分布(按CGT計(jì))

來(lái)源：中國(guó)船檢